诺曼·弗格森
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导演： 宾·沙普斯坦 塞缪尔·阿姆斯特朗 诺曼·弗格森 威尔弗雷德·杰克逊 杰克·金尼 比尔·罗伯茨 John Elliotte
主演： 詹姆斯·巴斯凯特 赫尔曼·宾 比利·布莱彻 爱德华·布罗菲 Jim Carmichael
剧情： 丹波是马戏团的一只小象，因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波，象妈妈十分生气，就教训了他一顿，因此被马戏团老板关进了笼子
正片 -
导演： 诺曼·弗格森 T. Hee 威尔弗雷德·杰克逊 杰克·金尼 汉密尔顿·卢斯科 比尔·罗伯茨 宾·沙普斯坦
主演： Mel Blanc Frankie Darro Cliff Edwards Dickie Jones
剧情： 孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了
正片 -
导演： 詹姆斯·阿尔格 塞缪尔·阿姆斯特朗 Ford Beebe Jr. 诺曼·弗格森 戴维·汉德 Jim Handley T. Hee 威尔弗雷德·杰克逊 汉密尔顿·卢斯科 比尔·罗伯茨 保罗·萨特菲尔德 宾·沙普斯坦
主演： Deems Taylor 列奥波德·斯托科夫斯基 The Philadelphia Orchestra
剧情： 1940年，迪士僧公司制做了第三部少片动绘《幻念直》，为动绘史孝敬了一部迄古仍易以企及的模范名做。本片由8部音乐短片组成，最早诞死的《邪术师的教徒》申报了正在邪术师宽西（Yensid，迪士僧Disne
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